如何选择优质的区块链项目?

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对于区块链投资者来说,最关心的问题大概就是:这个项目怎么样?它的token值得买吗?

要回答这个问题,首先需要了解区块链整体发展在什么阶段,而最直观看出发展阶段的数据是用户渗透率。以比特币为例,截至目前比特币持币地址数为3846万,而去年全球总人口为76亿,渗透率仅为0.5%;如果把全球的数字货币投资者全部算上,据2020年的相关数据也就7000万左右,渗透率仅为0.92%。

如果参考互联网的用户渗透率,0.92%大约对应的是互联网2000年左右的水平。2000年左右的互联网是什么状态?是经历了爆发之后产生泡沫并破裂,行业受挫后回暖继续稳步发展。这与现在的区块链行业很相似。

然而互联网后来的发展,我们都知道了:在经历了泡沫破裂与积淀之后,一大批互联网企业迅速崛起,谷歌、亚马逊、Facebook等企业深刻地改变了我们的生活。

历史不会简单地重复,我们不能绝对地说,现在的区块链就是2000年左右的互联网。但区块链因为有了比特币为代表的数字资产上涨带来的强大驱动力,区块链的发展速度将会比互联网快的多,但在快速发展的过程里,难免泥沙俱下。

综合来说,现在的区块链发展仍处早期的阶段,事物在早期的发展过程中,泡沫巨大,真假难辨。此文将从通证模型、投资机构、项目团队、社群等方面为你解读什么是优质的区块链项目,让你修炼出一双火眼金睛。

通证模型:区块链项目的灵魂

通证,英文token翻译而来,对许多币圈的人来说,也许说“代币”更熟悉。通证模型可以说是一个项目的灵魂,一个项目有无价值,是否值得参于?是否值得长期持有?很大程度上在通证模型上就能看出。

通证模型可以从这几个方面来分析:token的产出、分配等基本情况,以及应用与流通场景。

一个区块链项目token(代币)产出方式,主要有挖矿、公募私募、拍卖、空投等,其中挖矿是现在最主流的产出方式,市值排名靠前的区块链项目几乎清一色的需要挖矿,当然挖矿的方式上也不尽相同,比如比特币算力挖矿,DeFi项目的质押挖矿,FIL的存储 质押挖矿等。

无论什么形式,都需要有合理自洽的机制来保证参与的人可以公平的获得代币,并且可以自由的进出。许多项目的产出机制相对来说都比较复杂,一些用户看的似懂非懂,这个时候可以看一些肉眼可见的数据,比如挖矿的矿工数量、质押的代币数量、算力大小等。

分配方式上,主要有团队、矿工、社群、早期投资人、风险储备、相关行为的激励储备等获得主体,这其中比较重要的主体是矿工、社群和相关行为的激励储备。代币的分配与获得一定是促使系统创造真实价值的,比如生产内容、提供储存、促进交易支付达成等,而不是单纯的分红、共振。

在应用与流通场景上,项目方对自己的项目定位是否清晰,项目是不是有明确的市场需求,市场需求是否为刚需,项目代币流通的场景是否足够多等等。以ETH以太坊为例,以太坊之所以能够成为公链之王,并被认为可能超越比特币,就是因为它的应用与流通场景足够丰富:各种基于以太坊发的山寨币、DeFi项目、支付储存、质押等。

除了以上内容,还有代币的流通率、持币地址数以及上线的交易所这些内容也应该关注,特别是上线的交易所,数量越多、知名度越高越好,毕竟这些交易所有专业的团队,已经对这些项目做了深入调研。

以上这些内容可以通过官方、第三方、媒体等多种渠道获取,并加以对比进行甄别,特别值得一提的是项目白皮书一定要看,经济架构、商业逻辑、技术设计、团队本身这几方面都需要特别研读分析。

投资机构:跟随专业的人

一个项目是否靠谱,从它的投资机构上就可以看个大概,因为投资机构比我们普通人更专业、投入的更多、收集的信息更全面。投资机构投资前的专业调查筛选,会帮普通投资者规避部分风险。

包括项目的价值、市场前景、技术实力、团队搭配等情况,投资机构会进行深入的调研,项目方大多情况下也会把自己的投资机构公布出来,我们可以去查看有多少知名的投资机构投了这个项目,以什么形式投的,投了多少等。

投资机构投资项目,不仅仅只是提供资金,还会给予许多后续的扶持,比如专业咨询、人脉等资源支持,推动项目前行。

可以说,创业者和投资机构是利益共同体,投资机构会通过自己的资源去支持创业者,所以一个项目被知名投资机构投资了以后,一般成功的概率相对来说会大很多,对于普通的投资来说,风险也就小了很多。

社群:区块链项目的地基

社群,被称为区块链的三大属性,一个项目的成熟需要较为坚固的用户基础,需要更多的用户参与进来。区块链社群去中心化明显,怎样在早期获得大量的用户,赢得用户认可非常考量项目团队的能力,很多专业的投资机构以及知名的大交易所也非常看重项目的社群建设情况。

如果项目有较好的用户基础,社群活跃,那么项目团队推出项目后一般成绩也不会太差,是值得投资的潜力股。

从二级交易市场来说,价格上涨的本质是不断的有新人、新资金入场。所以,社群的好坏与共识度可以说是项目的地基,决定了上面的房子能盖多高。例如这轮行情里表现抢眼的狗狗币,靠狗狗币全球社区的强大,使狗狗币这个网红币种,滚雪球般地跑到全球市值前五。

项目团队:人和才是根本

俗话说,无论多么伟大的事情,没有优秀的人去做,也不会成功。

区块链项目的其他因素可以说是天时和地利,团队的人和是区块链项目做成功的根本。一个团队的好坏可以从团队创立项目的初衷、创始人过往的简历、团队成员的学历、背景、经济状况等多方面进行分析。

另外,团队搭配也很重要,比如说一个团队里,要有技术大佬、运营大咖、金融精英等多方面的人才,形成合力才能把项目做的有声有色。

风险提示:

最后,需要提示一下风险,可以说凡是投资皆有亏损的风险。区块链项目在利好的同时,也有许多的泡沫与风险,相对于传统的股市等投资市场,区块链领域的投资还处在早期阶段,很多区块链项目离真正的落地还有一段距离,而为数众多的机构其实也离真正的区块链有不短的距离。

相信区块链的发展会在时间里优胜劣汰,完成鱼跃龙门的飞跃,但作为投资者还是应该清晰地认识到:市场有风险,投资需谨慎。

#区块链#

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